1. Январь. У камелька
4. Мечтатель
Интермеццо соль минор для струнного оркестра, соч. 13
2. Грезы о востоке
Про старину. Баллада для оркестра, соч. 21b
5. Май. Белые ночи
Поезд Голицына (4 д.)
6. Июнь. Баркарола
3. Scherzo. Allegretto vivace
Вступление
2. Scherzo. Prestissimo
No. 2 Шествие
Эй, ухнем! (соч. 1905 г.)
П.И.Чайковский. Серенада для струнных до мажор II - Valse. Moderato, dolce e molto grazioso
6. Серенада
Рассвет на Москве-реке, вступление к опере (инструментовка Д. Шостаковича)
2. Scherzo. Allegro
Шествие князей из II действия оперы-балета "Млада"
П.И.Чайковский. Серенада для струнных до мажор. IV - Finale (thema russo). Andante. Allegro con spirito
Милий Балакирев. Симфония №2 IV. Finale. Tempo di Pollaca
№ 1. Из "Калевалы"
2. Старый замок
7. Траурный марш
9. Полонез
Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер Евгений Светланов - 9. Сентябрь. Охота
3. Мазурка
П.И.Чайковский. Симфония №5 ми минор. III - Valse. Allegro moderato
(Пётр Ильич Чайковский) Времена года. Июнь. Баркарола
1. Полонез
Подснежник
10. Богатырские ворота (В стольном городе во Киеве)
5. Danse baroque (Style Dargomigsky). Vivacissimo
Чухонская фантазия
Кикимора. Народное сказание, соч. 63
8. Ноктюрн
Мазурка из оперы "Иван Сусанин" (Жизнь за царя). М.И. Глинка
9. Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)
3. Тюильрийский сад (Ссора детей после игры)
6. Два еврея, богатый и бедный
Бородин: 1. В монастыре